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7年后馬云又殺回來了!阿里二次赴港上市 千億募資或創港交所之最
來源:證券時報 作者:System 時間:2019-11-14 字體:
在一次又一次的傳聞聲中,阿里巴巴確定回歸港股,并且,阿里將成為首個同時在香港和紐約兩地上市的中國互聯網公司。
阿里回歸 或成為港交所史上最大規模IPO
7年前,阿里以700多億港幣市值從港交所摘牌,7年后,阿里巴巴以3.7萬億港幣的市值重返港交所(阿里在紐交所最新市值4751億美元),馬云終于圓了香港上市夢。
11月13日晚間消息,阿里巴巴集團(紐交所代碼:BABA)在香港聯合交易所網站提交初步招股文件,計劃通過全球發售新發行5億股普通股新股,并在香港聯合交易所主板上市。
因為此次阿里巴巴屬于二次上市,所以其無需在港交所披露招股書,只要阿里巴巴通過港交所的上市聆訊,即可擇日掛牌上市。
據招股書披露,阿里巴巴集團本次發行將包括5億股普通股,以及可額外發行最多7500萬股普通股新股超額配股權。本次發行將包含國際發售和香港公開發售,計劃募資規模為100億至150億美元(約780億至1170億港元),這將成為港交所史上最大額的募資。
有市場消息稱,阿里巴巴將于11月15日-20日進行申購(最早11月20日確定發行價),并于11月25日開始的一周正式在香港上市。
目前,阿里的業務已經不只是電商,公司現在已經發展成為一個業務包括核心電商、云計算、數字媒體及娛樂、金融和消費者服務等業務的巨無霸企業。除此之外,阿里同時投資了其它具有潛力的資產,比如螞蟻金服和菜鳥物流。
而這次IPO所募資金主要用于,驅動用戶增長及提升參與度;繼續在數字經濟體中拓展并提供廣泛的產品和服務,持續通過中國領先的線上視頻平臺優酷及一系列其他分發和內容平臺來打造數字媒體及娛樂服務;繼續實施新零售業務,為此持續在云計算技術、供應鏈管理系統和營銷系統進行投入。
馬云僅持股6.1%,軟銀仍為最大股東
招股書顯示,阿里巴巴集團目前的股權結構為,截至最后實際可行日期,軟銀實益擁有約25.8%已發行在外股份,是最大股東。本次全球發售完成后,軟銀將保持其最大股東地位。
截至最后實際可行日期,馬云和蔡崇信分別實益擁有約6.1%和約2%已發行在外股份,董事和高級管理人員(包括馬云和蔡崇信)共計擁有約9%已發行在外股份。
不得不提的是,馬云還作出承諾,他有意逐漸減少且隨后限制他在螞蟻金服的直接及間接經濟利益(不包括公司在螞蟻金服中持有的股份),直至前述經濟利益所占比例不超過他及他的關聯方在緊接公司首次公開發行前持有的公司權益,且前述經濟利益的減少不以馬云及其任何關聯方從中獲得任何經濟利益的方式進行。
阿里赴港上市提振中概股回歸潮?
這次阿里在香港上市,將在一定程度上提振中概股公司的回歸熱情,新一輪優質中概股回歸的熱潮有望開啟。
之前,就有奇虎360從美股退市,雖然沒有在香港上市,但是它回歸A股了,隨之360借殼江南嘉捷成功在A股市場上市。
目前,還有不少在美國上市的中國企業,而總市值超過千億元的,共有18家企業,其中阿里巴巴的市值最大,高達3.4萬億元,緊隨其后的是中國移動,市值為1.1萬億元。
而明星股票京東和拼多多的總市值,則分別為3409億元和3393億元,兩者的距離越來越近,前段時間,拼多多的總市值還一度超過京東。
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